发布时间:2024-09-04 14:01:56 来源:本站 作者:admin
Cambridge Associates 是一家市值 780 亿美元的全球投资顾问和管理公司,数十年来一直与瑞士的机构和私人家族合作,但从未在瑞士设立办事处——直到现在。
该公司同意收购总部位于苏黎世的另类投资专家 SIGLO Capital Advisors,实际上将成为 Cambridge 在这个富裕国家的第一家办事处。
SIGLO 拥有一支由 10 人组成的团队,它将为 Cambridge 提供一些资产类别和策略方面的更深层次的专业知识,它知道投资者(尤其是养老金系统)对这些资产类别和策略感兴趣:保险挂钩证券、私人信贷、对冲基金和影响力投资。作为 Cambridge 的一部分,SIGLO 正在大幅扩展其可以为客户提供的解决方案。在交易之前,Cambridge 已经在全球 11 个办事处拥有 300 多名员工。
Cambridge Associates 首席执行官 David Druley 告诉《机构投资者》:“SIGLO 团队现在可以利用我们相当广泛和广阔的私募股权、风险投资和另类投资平台。” “他们对这对现有客户意味着什么感到兴奋,但他们也对这对他们在瑞士开拓新客户市场意味着什么感到兴奋。”
投资管理产品的良好组合只是这笔交易的部分原因。Druley 说,收购 SIGLO 并获得与其在瑞士现有客户群更接近的志同道合的新员工对 Cambridge 来说是一个“真正的吸引力”。但 SIGLO 和 Cambridge 的结合正在创造一股更强大的力量来赢得新客户的机会。
Druley 解释说,Cambridge 与 50 多家捐赠基金和基金会合作,但这些都不在瑞士。(该顾问还拥有 270 多家私人客户和 90 多家全球养老金。)Cambridge 在瑞士的大多数客户是私人家庭和养老基金,这两个领域似乎都有增长机会。
瑞士养老金市场规模超过 1 万亿美元,并以中等个位数的速度增长,而 SIGLO 团队专注于此。与此同时,私人家族是剑桥的一个令人兴奋的客户群体。
“这是我们业务中增长最快的部分。到目前为止,我们已经与私人客户和家族办公室合作了 40 多年,我们与全球一些最负盛名的私人客户合作,”德鲁利说。但即使家族办公室的数量不断增加,他们也成为更成熟的投资者,他们也在将更多的投资管理外包出去。
“过去,当家族的资产规模达到一定规模时,他们基本上会建立自己的内部投资办公室,这种情况在很多情况下仍然会发生。我们越来越多地看到,这些规模非常大的私人客户建立家族办公室,然后将家族办公室内的投资职能外包出去。这是我们在业务中看到的一个真实趋势,如今这一趋势的势头比五年、十年前要大得多。这是非常真实的,”德鲁利说。
在过去的 20 年里,剑桥已经摆脱了传统的投资咨询。该公司的大部分业务是代表客户选择投资并管理投资组合,这促使该公司在世界各地增设办事处,并招聘具有特定技能、经验和客户网络的员工。收购 SIGLO 只是最新的例子。
“几年前,我们在慕尼黑开设了办事处,几年前在香港开设了办事处。我们相信,随着时间的推移,我们可能会有机会开设其他办事处,让我们更接近客户,这样我们就可以为他们提供最好的服务,无论他们身在何处,或者可能帮助我们拓展新市场。这很可能不会是我们开设的最后一家办事处,”Druley 说道。